Vous le savez sûrement : la gestion d’un CRM, en particulier à l’échelle mondiale, demande des ajustements constants pour maintenir un système performant, adapté aux besoins des utilisateurs. Au fil des 8 dernières années, j’ai supervisé et mis en œuvre une série d’optimisations sur notre Salesforce/Veeva CRM, qui ont non seulement amélioré les performances mais aussi renforcé l’adoption par nos équipes. Voici un échantillon de certaines d’entre elles. 🌍
1. ✨ Migration de Classic UI vers Lightning Expérience
Le passage de l’interface Classic à Lightning a marqué un tournant. Nous avons non seulement amélioré l’apparence du CRM, mais nous avons surtout apporté des possibilités de paramétrage plus avancées. ⚙️
Lightning permet des configurations plus poussées, des fonctionnalités adaptées aux besoins des utilisateurs, et une meilleure expérience utilisateur (UX). Le design moderne et les nouvelles options d’interactions graphiques 🎨 ont simplifié la navigation et boosté l’efficacité au quotidien. ✅
2. 📊 Optimisations de la base de données
Une base de données propre est le cœur d’un CRM performant. Nous avons recensé les données les plus utilisées (en particulier les comptes clients, médecins, et les adresses), supprimé les champs obsolètes ou peu utilisés, et fusionné ceux qui étaient redondants ou qu’il était possible de rendre communs et utilisables par plusieurs pays.
Autre amélioration : nous avons également converti des champs non structurés en champs plus organisés, plus structurants. 🔄 En nettoyant les pages layouts, nous avons réduit la surcharge d’informations, facilitant ainsi la gestion des données et la fluidité d’affichage des pages pour l’utilisateur final.
Enfin, en globalisant la base de données pour tous les pays, nous avons renforcé la cohérence des informations à l’échelle internationale. 🌐
3. ⚡ Conversion des workflows et Process Builders en Flows
La conversion de dizaines de workflows et Process Builders obsolètes en Flows a eu un impact très significatif sur les performances globales du CRM. 📈 Les Flows de Salesforce permettent d’automatiser les processus avec plus de souplesse et moins de complexité. 💡
Par exemple, le réalignement hebdomadaire des territoires, qui prenait autrefois plus de 24 heures, se fait désormais en 30 minutes. ⏱️ En réduisant les processus automatiques inutiles et en fusionnant ceux qui traitaient les mêmes objets, nous avons considérablement diminué les erreurs systèmes et amélioré la fluidité des interfaces. 🚀
4. 📈 Nettoyage des rapports et dashboards
Les rapports et dashboards sont essentiels pour une analyse efficace des données. 📊 Nous avons restructuré tous les répertoires de rapports pour une uniformité et une clarté accrues, adaptés à chaque pays tout en créant des répertoires globaux. 🌍
Les rapports similaires ont été fusionnés et nous avons créé des dashboards permettant de suivre les KPI clés pour comparer les performances entre pays utilisateurs, et analyser les données transactionnelles et de base, comme les comptes clients et les relations entre comptes, pour ne citer que ces quelques exemples parmi de nombreux. 🧑🤝🧑
Ces optimisations ont permis de transformer notre CRM en un véritable levier de performance pour notre entreprise. 💪
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