Wie Sie sicher wissen, erfordert die Verwaltung eines CRM, insbesondere auf globaler Ebene, ständige Anpassungen, um ein leistungsfähiges System aufrechtzuerhalten, das auf die Bedürfnisse der Benutzer zugeschnitten ist. In den letzten acht Jahren habe ich eine Reihe von Optimierungen an unserem Salesforce/Veeva CRM beaufsichtigt und umgesetzt, die nicht nur die Leistung verbessert, sondern auch die Akzeptanz bei unseren Teams gesteigert haben. Hier finden Sie eine Auswahl einiger dieser Optimierungen. 🌍
1. ✨ Migration von Classic UI zu Lightning Experience
Der Wechsel von der Classic- zur Lightning-Oberfläche war ein Wendepunkt. Wir haben nicht nur das Aussehen des CRM verbessert, sondern vor allem erweiterte Einstellungsmöglichkeiten eingeführt. ⚙️
Lightning ermöglicht weitergehende Konfigurationen, auf die Bedürfnisse der Nutzer zugeschnittene Funktionen und eine bessere Benutzererfahrung (UX). Das moderne Design und die neuen Optionen für grafische Interaktionen 🎨 haben die Navigation vereinfacht und die Effizienz im Alltag gesteigert. ✅
2. 📊 Optimierungen der Datenbank
Eine saubere Datenbank ist das Herzstück eines erfolgreichen CRM. Wir ermittelten die am häufigsten verwendeten Daten (insbesondere Kundenkonten, Ärzte und Adressen), löschten veraltete oder wenig genutzte Felder und führten diejenigen zusammen, die redundant waren oder die man gemeinsam und länderübergreifend nutzbar machen konnte.
Eine weitere Verbesserung ist, dass wir auch unstrukturierte Felder in besser organisierte, strukturierte Felder umgewandelt haben. 🔄 Indem wir die Seitenlayouts bereinigten, reduzierten wir die Informationsüberlastung, wodurch die Datenverwaltung erleichtert und die Seiten für den Endbenutzer flüssiger angezeigt werden.
Schließlich haben wir durch die Globalisierung der Datenbank für alle Länder die Einheitlichkeit der Informationen auf internationaler Ebene gestärkt. 🌐
3. ⚡ Umwandlung von Workflows und Process Builders in Flows
Die Umstellung von Dutzenden veralteter Workflows und Process Builders auf Flows hatte einen sehr bedeutenden Einfluss auf die Gesamtleistung des CRM. 📈 Die Flows von Salesforce ermöglichen die Automatisierung von Prozessen mit mehr Flexibilität und weniger Komplexität. 💡
Beispielsweise wird die wöchentliche Neuausrichtung von Gebieten, die früher über 24 Stunden dauerte, nun in 30 Minuten erledigt. ⏱️ Durch die Reduzierung unnötiger automatischer Prozesse und die Zusammenlegung von Prozessen, die dieselben Objekte bearbeiteten, haben wir die Zahl der Systemfehler erheblich reduziert und die Schnittstellen reibungsloser gestaltet. 🚀
4. 📈 Bereinigung von Berichten und Dashboards
Berichte und Dashboards sind für eine effektive Datenanalyse unerlässlich. 📊 Wir haben alle Berichtsverzeichnisse für mehr Einheitlichkeit und Übersichtlichkeit umstrukturiert, auf jedes Land zugeschnitten und gleichzeitig globale Verzeichnisse erstellt. 🌍
Ähnliche Berichte wurden zusammengeführt und wir haben Dashboards erstellt, mit denen Sie die wichtigsten KPIs verfolgen können, um die Leistung zwischen den Nutzerländern zu vergleichen und Transaktions- und Stammdaten wie Kundenkonten und Kontobeziehungen zu analysieren, um nur einige von vielen Beispielen zu nennen. 🧑🤝🧑
Dank dieser Optimierungen konnte unser CRM zu einem echten Leistungshebel für unser Unternehmen werden. 💪
🎯 Sind Sie auf der Suche nach Möglichkeiten, Ihr eigenes CRM zu verbessern und das Beste daraus zu machen?
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