Die Macht der Daten in Veeva CRM
Veeva CRM ist eine unverzichtbare Lösung für regulierte Branchen, insbesondere in den Bereichen Pharmazie und Biowissenschaften. Die Fülle der in einem CRM verfügbaren Daten garantiert jedoch nicht immer, dass diese auch optimal genutzt werden. Der Schlüssel liegt in der Anpassung von BerichtenDie Datenanalyse ist ein mächtiger Hebel, um diese Rohdaten in umsetzbare Einsichten zu verwandeln.
In diesem Artikel erfahren Sie, wie Sie Ihre Analysen mithilfe maßgeschneiderter Veeva-Berichte optimieren können. Wir gehen auf konkrete Techniken, fortgeschrittene Tricks und praktische Beispiele ein, um das volle Potenzial Ihres CRM auszuschöpfen.
Warum sollten Sie Ihre Berichte personalisieren?
Spezifische Bedürfnisse für einzigartige Ziele
Jedes Unternehmen bzw. jedes Team hat unterschiedliche Prioritäten. Ein Marketingmanager wird versuchen, den ROI seiner Kampagnen zu verstehen, während ein Vertriebsmanager eher daran interessiert ist, die Leistung seines Teams zu verfolgen. Einem generischen Bericht könnte es daher an Relevanz und Klarheit fehlen.
Die Personalisierung ermöglicht :
- Konzentration auf die wichtigsten KPIs : Filtern Sie unnötige Informationen heraus, um Zeit zu sparen.
- Erleichtern Sie die Entscheidungsfindung : Bieten Sie jedem Nutzer einen genauen Einblick in die Daten, die für ihn wichtig sind.
- Die Akzeptanz der Teams verbessern : Ein maßgeschneidertes Berichtswesen verbessert die Akzeptanz von CRM, indem es es nützlicher macht.
Die strategische Wirkung personalisierter Berichte
Gut aufgebaute Berichte dienen nicht nur der Beobachtung, sondern auch der handeln :
- Antizipieren Sie Markttrends mithilfe konsolidierter Daten.
- Optimieren Sie die Leistung durch segmentierte Analysen (nach Region, Produkt oder Kanal).
- Stärken Sie die Einhaltung von Vorschriften, indem Sie Berichte erstellen, die für behördliche Prüfungen geeignet sind.
Schritte für eine erfolgreiche Personalisierung
Schritt 1: Verstehen Sie Ihre geschäftlichen Anforderungen
Bevor Sie in Veeva CRM eintauchen, sollten Sie sich die richtigen Fragen stellen:
- Was sind Ihre Hauptziele?
- Wer wird diese Berichte verwenden?
- Welche Entscheidungen werden auf der Grundlage dieser Daten getroffen?
Konkretes Beispiel : Ein Verkaufsteam könnte eine Übersichtstabelle der aktuellen Verkaufschancen benötigen, mit Spalten wie :
- Name des Klienten
- Stadium der Gelegenheit
- Geschätzter Betrag
- Geplantes Abschlussdatum
Schritt 2: Identifizieren Sie die verfügbaren Daten
Veeva CRM bietet eine große Auswahl an Standard- und benutzerdefinierten Feldern. Analysieren Sie Ihre Schlüsselobjekte wie :
- Konten : Daten über Ihre Kunden oder Partner
- Aufrufe : Geschichte der Feldinteraktionen.
- Befehle : Finanzielle oder logistische Daten.
Überprüfen Sie auch die Beziehungen zwischen diesen Objekten, um Kreuzberichte zu erstellen, die mehrere Datenquellen kombinieren.
Techniken zur Anpassung von Berichten
1️⃣ Präzise Filterung für gezielte Einblicke
Verwenden Sie die erweiterte Filter um nur die relevanten Daten zu behalten. Segmentieren Sie Konten beispielsweise nach geografischen Regionen oder nach Kundentypen (Großhändler, Krankenhäuser, Apotheken).
Tipp: Integrieren Sie zeitliche Kriterien, wie "die letzten 30 Tage", für eine dynamische Verfolgung der jüngsten Aktivitäten.
2️⃣ Benutzerdefinierte Spalten und Berechnungen
Fügen Sie berechnete Felder in Ihre Berichte ein, um angereicherte Informationen zu erhalten. Zum Beispiel :
- Verhältnis zwischen Anrufen und Effektivität, um die Produktivität von Außendienstmitarbeitern zu bewerten.
- % Umsatzentwicklung im Vergleich zum Vorquartal.
3️⃣ Visuelle Grafiken
Tabellen sind informativ, aber Grafiken erleichtern das schnelle Verständnis von Trends. In Veeva CRM können Sie Balken-, Linien- oder Kreisdiagramme direkt in Ihre Berichte einbinden.
Tipp: Passen Sie die Farben an, um die Leistung oder Abweichungen von den Zielen hervorzuheben.
Fortgeschrittene Tipps zur Optimierung Ihrer Berichte
Nutzen Sie "Dashboards", um mehrere Berichte zusammenzufassen
Ein Dashboard ermöglicht es Ihnen, mehrere Indikatoren auf einen Blick zu sehen. Kombinieren Sie verschiedene Berichte (z. B. Anrufleistung, Auftragsverfolgung), um einen einheitlichen Überblick zu bieten.
Erstellen Sie automatisierte Berichte
Automatisieren Sie die Erstellung und den Versand von regelmäßigen Berichten. So wird sichergestellt, dass Ihre Teams ohne manuellen Aufwand aktuelle Daten erhalten.
Realer Anwendungsfall
Stellen Sie sich ein Pharmaunternehmen vor, das die Effizienz seiner Außendienstmitarbeiter verfolgen möchte. Hier ein Beispiel für einen angepassten Bericht :
- Ziel : Messen Sie die Auswirkungen von Arztbesuchen auf den Verkauf.
- Eingeschlossene Felder : Name des Arztes, Datum des Besuchs, beworbenes Produkt, zugehörige Bestellung, Verkaufsbetrag.
- Zugehörige Grafik : Eine Kurve, die die Entwicklung der Verkäufe pro Arzt darstellt und mit der Anzahl der Besuche korreliert.
Fehler, die Sie vermeiden sollten
Bitte vermeiden Sie folgende Fehler:
- Zu viele Daten : Vermeiden Sie eine Überfrachtung mit Informationen. Priorisieren Sie Ihre KPIs für einen lesbaren Bericht.
- Mangel an Kohärenz : Harmonisieren Sie die Formate (Währungen, Datumsangaben usw.), um ein flüssiges Lesen zu ermöglichen.
- Ignorieren von Nutzerfeedback : Entwickeln Sie Ihre Berichte auf der Grundlage des Feedbacks der Teams weiter.
Die Anpassung von Berichten in Veeva CRM ist ein strategischer Schritt, der ein gutes Verständnis Ihrer Ziele und der CRM-Funktionen voraussetzt. Wenn Sie die in diesem Artikel vorgestellten bewährten Verfahren und Tipps anwenden, können Sie Ihre Daten in Leistungshebel für Ihr Unternehmen verwandeln.
Brauchen Sie Hilfe bei der Optimierung Ihrer Berichte? Kontaktieren Sie mich um eine persönliche Begleitung in Anspruch zu nehmen.
